2013年，中国经济仍然面临困难，而对汽车行业而言却是逆袭的一年。截止本文完稿前还没有全年统计数据，但汽车总销量突破2200万辆的概率相当大，这个数字略高于正略咨询年初估计的2172万。其中乘用车增长继续快于商用车。站在年初看全年，我们预计2014年汽车销量将达到2400万辆，继续保持全球第一大市场。

　　值得注意的是日系车表现：2013年11月，日产汽车在华销量为131800辆，同比激增95.7%。而9月日产销量增幅为83%，10月更是达到128%。11月，丰田汽车及其在华合作伙伴总共在中国市场销售了约89800辆汽车，同比大幅增长40.7%，而本田汽车在华销量更是实现了同比翻倍，达到101.5%，这也是本田今年连续第三个月份在华销量同比翻倍。在2012年砸车事件后，我们反对事件的非理性，也赞赏日系厂商对事件的处理方式，但通过对市场的深入走访，我们曾悲观预测事件将对日系车造成长期影响。然而不到一年的时间里，日系车全面夺回失地，这让我们欣慰的看到了市场的理性力量，也不得不感慨国人的“节操”何在。

　　产品结构方面另一个值得注意的趋势是SUV的增长。2013年1-11月，SUV销量达到246万辆，占乘用车销售比例超过19%，基本符合正略咨询年初预期。我们预计，2017年前，SUV将继续保持高速发展，占乘用车比例有望达到24%。中高端SUV 已成为二次购车的热门选择。考虑到人均可支配收入的持续提升，购车预算增长将推动低端SUV消费需求向中高端转移。长城汽车继续成为市场明星，其哈弗H6牢牢占据销售榜第一名，并于12月正式推出中高端车型H8，如果H8销量能达到长城预期，将是自主品牌冲击中高端市场的标志性事件。

　　比长城汽车更红的明星是硅谷汽车商特斯拉（Tesla），这家豪华电动车制造商成为了2013年GOOGLE最热搜索品牌词，在美国搜索频度最高的十大汽车品牌中，电动车特斯拉占据榜首位置。11月初，特斯拉公布了第三季度的营销数据，其第三季度总收入为4.31亿美元，旗下唯一车型Model S的销量为5500辆，销量创造了纪录。事实上，作为第一家盈利的新能源汽车企业，特斯拉股价一年内涨了近4倍。

　　特斯拉使得新能源汽车热度再起。2013年9月四部委联合发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，推广期间为2013年至2015年，补贴范围为纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。近期公布了首批28个推广城市或地区，预计推广规模接近25万辆。北京新的限购政策也增加了新能源汽车指标，规定从2014年到2017年的4年内，新能源车的指标年配比数逐年递增，分别为2万个、3万个、6万个和6万个。

　　除了新能源概念，我们更注意到，特斯拉不仅仅是一辆汽车，更准确的说它是一台可以高速移动的智能终端。这款高大上的汽车，搭载了不少“智能”元素。最直观的感受就是，通常我们在汽车里看到的各种按钮被一块硕大的触摸屏（17英寸）代替，科技感十足。这块屏幕负责控制悬挂、空调、灯光、电量、导航、影音娱乐、电话等。不仅可以分屏显示，还可以全屏导航。据称，美国一些汽车媒体的编辑们在试驾了以后，发出了如此的感叹：我想起了第一次用iPhone时的感觉。

　　我们认为，每个行业都有处理自己业务的逻辑方式，如果一个行业中有些企业采用了不同的理念，那么这些理念可能会以最有活力、最具决定性的方式改变行业的竞争格局。随着昔日汽车城底特律的衰落，从硅谷走出来的电动汽车特斯拉，以几乎完美的姿态颠覆了传统汽车制造业，带给人们一种全新的驾驶理念。

　　特斯拉已经开始进入中国市场，然而，中国市场并非那么“市场”，这一点集中体现在限购政策上。2013年12月15日19时，天津市政府召开新闻发布会，宣布从2013年12月16日零时起，也就是5个小时之后，在全市实行小客车增量配额指标管理。限购政策推出后，大量4S店及二手汽车店连夜营业，各家店都排起了长队。有报道称，部分品牌加价销售。

　　限购政策是完全违背市场自由选择原则的，对交通拥堵也是治标不治本的方法。交通拥堵的根本原因是交通设施的发展慢于汽车保有量增速。纽约的汽车数量超过800万辆，接近北京汽车保有量的两倍，但拥堵状况好于北京。主要原因在于纽约道路面积占城市面积比例超过30%，远超北京，而我国其他大城市仅10%左右，差距更为明显。

　　然而，限购政策短期内不会取消，甚至会加强。原因在于限购确实减少了汽车增量，减少了交通压力。北京限购前年增量达到89万辆，限购后年增量减少到24万辆，广州也减少近50%。

　　2013年10月8日，北京政府发布《2013-2017年机动车排放污染控制工作方案》，提出实施更为严格的小客车数量调控措施，2014年起到2017年，每年24万个的小汽车摇号指标大幅缩水近4成，减少至15万辆。

　　2013年年初正略咨询分析认为，天津、沈阳、大连、南京、苏州、杭州、武汉、重庆、成都、西安十城市未来存在限购的可能，如今天津已经走在前面，未来其他城市是否限购，我们拭目以待。

　　限购政策、交通拥堵状况等已经让一线城市市场基本饱和，未来市场增长的潜力在三四线城市。中汽协数据显示，三四线城市在国内新车市场中所占的份额从前年的26.7%上升到2013年的30%，一线城市的份额从前年的35.7%降到2013年的30.8%。我们认为，这些市场未来将进一步增长，原因一方面是人口基数大、千人保有量底，另一方面这些地区消费者购买力在持续提升，部分地区R值已经在2~3之间，进入汽车快速普及阶段，如山东、福建、辽宁等地区的城市。

　　三四线市场的崛起将推动了汽车渠道的改变。

　　汽车之家的数据显示，2010-2013年（截止到10月），三线城市经销商数量份额从17.5%上升至19.2%，四线城市经销商数量份额从22.8%上升至34.6%。从分城市级别的经销商数量份额占比来看，三四线城市呈现出逐年增长的趋势，而一二线城市呈现出逐年下降的趋势。

　　更可能彻底改变汽车渠道格局的是互联网。

　　汽车电商作为新的经销业态，逐渐兴起。庞大集团，物产中大等传统经销商集团纷纷推出自己的电商平台，汽车之家(ATHM) 、易车(BITA) 、搜狐汽车、天猫等互联网企业开始尝试网络售车。媒体报道，2013年双十一期间，各家网站合计接受订单16.8 万辆。

　　除了传统经销商及新兴的互联网企业，汽车制造商自身也开始利用网络进行汽车直销。早在2007年，奇瑞汽车就开始网上销售的新模式，此后荣威、斯柯达、江淮等品牌也陆续尝试网上售车。2010年，吉利熊猫在淘宝发起团购，300辆熊猫一分钟抢购完毕，同样的例子还有奔驰Smart。

　　据德国《经理人》杂志报道，上海logo设计2013年7月，宝马宣布在德国将采取网上售车取代汽车4S实体店，并将裁减众多经销点。据《经济周刊》报道，除了电动车i3之外，未来宝马其它所有汽车也将进行网上销售。宝马德国销售部经理罗兰德称，“在网上增加销售所有车型能够更好的展现宝马。”此外，宝马还希望未来能够实现客户足不出户即可购车回家的“移动营销”，以此来应对需求变化。

　　宝马新的营销方式很自然的受到经销商强烈抗议。宝马经销商协会主席维尔纳在《经济周刊》称，“我们已经明确表示拒绝直销渠道。”

　　然而，我们认为，网络营销将是未来的潮流，若能将销售、支付、售后等流程进一步理顺，汽车销售的互联网化有望重塑现有的汽车经销格局，传统汽车渠道商将面临冲击，实体店可能转变成展示中心与服务中心，且可能成为汽车制造商的一部分而不是独立存在。

　　总体而言，以历史的眼光来看，我们认为2013极可能被载入汽车行业史册，这一年可能成为新能源汽车普及元年，智能汽车元年和渠道互联网化元年！

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